尼龙(聚酰胺,PA)由于其高强度,高韧性、耐磨及耐化学品性等特点,在工程塑料、合成纤维、薄膜等领域应用广泛,从全球尼龙市场看,尼龙6和尼龙66占到总产能、产量的95%以上。
近些年,我国尼龙产业进入快速地发展期,PA6与PA66产能均快速地增长,未来产能都将突破1000万吨。
近年来,随着国产己二腈技术的突破,尼龙66材料正在迎来发展“风口”。慢慢的变多公司开始布局尼龙66产业,据不完全统计,目前国内主要布局尼龙66的企业有神马股份、玖源化工、隆华新材、天辰齐翔、新和成、旭阳天辰、荣盛等。
截至目前,国内尼龙66在建和拟建项目涉及企业约30家,总产能超873万吨/年,加上已投产产能,合计超1000万吨。其中,规划产能较多的企业有:玖源化工(120万吨)、隆华新材(108万吨)、天辰齐翔(100万吨)、新和成(80万吨)等。
尼龙66作为使用量最大的尼龙产品之一,以其高强度、耐磨性好、润滑性优良等特性,在工程塑料、工业丝、民用丝等领域得到普遍应用。从下游市场来看,相关统计多个方面数据显示,全球尼龙66消费中,约59%用于工程塑料,41%用于合成纤维。
在合成纤维领域,尼龙66因其较高的熔点和热变形温度,在纺丝领域展现出卓越的拉伸和压缩强度,尤其在制造超细纤维和高强度服装面料方面占据优势,占尼龙66下游应用比重的28%。
不仅如此,尼龙66纤维具有较为紧密的结晶结构,相比尼龙6纤维,更加柔软和亲肤。在透气性、耐磨性及对温度和日照的适应性方面,尼龙66纤维表现更佳,是制作户外运动服、瑜伽服和高档品牌服饰的理想原材料,占尼龙66下游应用比重的10%。
然而,由于上游己二腈供应的限制,尼龙66在民用丝领域的应用比例目前较低。若未来民用丝技术取得突破,尼龙66有望部分替代尼龙6市场,进一步打开广阔成长空间。
近五年PA6产能逐渐增加,据隆众资讯最新统计,2020-2024年预计新增总产能为290.5万吨,其中2024年新增产能就为154.5万吨,占近五年新增产能的53.18%,2024年PA6产能快速释放,预计年末总产能为771.5万吨/年。未来五年,PA6产能继续保持稳定增长,预计到2029年产能达到1041.5万吨。
在2020-2023年产能依旧处于增加状态,但新聚合装置投放显谨慎,投产管线大多为大型管线,市场之间的竞争逐渐激烈的情况下,使产能增加逐渐放缓。在2024年PA6进入扩能快速地发展期,2024年PA6新增产能预计为154.5万吨/年,占当年总产能的20%,年产能增速达到18.88%。未来五年中,中国PA6新增总产能270万吨/年,集中于华东、华南区域,在华中也有投产。较2024年相比,产能增速放缓。
根据目前已公布的产能扩建计划统计,未来五年PA6新增产能集中于2025-2026年,2027年后增速放缓。2025-2026年,预计PA6年度产能增速在6-19%之间,因广西恒逸装产能较大,成为未来五年内的扩产高峰期,2025年广西恒逸新建产能占据年度总产能的7.77%。2028-2029年,目前已公布的新建项目预期偏少,产能增速及当年新增产能锐减。
2019-2023年我国尼龙6的表观消费量从317.66万吨增长至434.91万吨,CAGR达到8.17%。并且,随着上游原料己内酰胺供应稳定及价格松动,不仅带动尼龙6产销量持续提升,进口依赖度大幅度降低,2019-2023年国内尼龙6切片的进口依赖度由10.43%下降至4.61%。
当未来千万吨产能陆续落地后,尼龙6国内市场有很大的可能性出现产能过剩的情况,虽然出口可缓解一部分产能的释放,但供过于求的情况预计仍将出现,有可能影响一部分项目的产能消化。而尼龙66得益于原材料国产己二腈的突破,尚处于中前期扩张,短期内将进一步填补进口需求,但需持续关注原材料己二腈的发展状况,以及行业扩产情况,利润可能被压缩。
来源中国化工信息周刊、化工新材料、隆众资讯、闪石君、网络返回搜狐,查看更加多